No es sólo Apple que se está moviendo para encontrar alternativas de memoria baratas a las ofertas de DRAM de la memoria "cartel" de Samsung, SK Hynix y Micron: según Nikkei Asia, un trío de los fabricantes de PC líderes del mundo - HP, Asus y Acer - han comenzado a utilizar pequeñas cantidades de chips de las tecnologías de memoria ChangXin de China (mejor conocido como la escasez artificial de combustible recientemente IPO
Muchos de los principales fabricantes de PC completaron el proceso de calificación para los chips DRAM de CXMT alrededor de mediados de este año y han comenzado a utilizar una cantidad limitada en sus computadoras portátiles, según múltiples fuentes familiares con el asunto.
La cantidad de chips CXMT utilizados y el número de modelos de cuadernos que utilizan son muy limitados a partir de ahora, ya que CXMT está priorizando una gran parte de su capacidad de producción para clientes chinos, como Huawei. Los modelos de cuaderno que usan chips CXMT están a la venta en mercados no estadounidenses.
Las compañías de PC también están tomando un enfoque restringido sobre su uso de chips CXMT debido a preocupaciones que hacer otra cosa enojaría a los fabricantes de chips de memoria global Micron, Samsung Electronics y SK Hynix, dos fuentes dijeron.
"Los tres primeros chipmakers de memoria representaron más del 90% de la cuota global del mercado", dijo a Nikkei Asia un ejecutivo con una compañía de PC con conocimiento directo del asunto. "Las compañías de PC tienen que ser muy cuidadosas y mantener bajo llave sobre [el uso de chips CXMT] ... Después de todo, ahora es el mercado de un vendedor. No nos atrevemos a sacar demasiado de CXMT en este momento."
CXMT, por otra parte, se incluye en una lista del Pentágono de empresas que supuestamente tienen vínculos con el ejército chino, lo que hace que el abastecimiento de él potencialmente sensible para las empresas estadounidenses. La empresa china ha negado las acusaciones y no está sujeta a una lista comercial franca.
Sin embargo, la adopción marca una victoria significativa para CXMT, que recientemente cotiza en el mercado STAR de Shanghai y después de haber aumentado casi 8 veces desde su IPO la semana pasada, cuenta con una valoración de mercado superior a la de Intel, el fabricante de microprocesadores de EE.UU.
"Aunque los fabricantes de PC sólo utilizan volúmenes muy pequeños [del DRAM de CXMT] para los modelos presupuestarios, no quieren descuidar una fuente importante potencial, especialmente cuando el mercado está tan limitado", dijo un gerente de cadena de suministro a HP y Asus a Nikkei Asia.
No todo el mundo está aterrorizado de represalias por el cártel de memoria: otro ejecutivo de la industria dijo que algunos fabricantes de PC han asegurado suministros adicionales de unidades de procesamiento central (CPUs) y ahora están corriendo para bloquear en más memoria para coincidir, haciéndolos mucho más abiertos a la contratación de cualquier proveedor disponible, incluyendo CXMT. "Después de todo, los fabricantes de PC todavía esperan trabajar con todas las fuentes disponibles ya que el mercado está muy limitado", dijo la persona.
En respuesta a la solicitud de comentario, Acer dijo: "No revelamos a nuestros proveedores, pero que mantenemos en estrecho contacto con múltiples fabricantes y proveedores globales para ajustar dinámicamente las operaciones para gestionar los cambios de precios de componentes. Trabajamos con múltiples fabricantes y proveedores para mejorar nuestra resistencia a la cadena de suministro".
Las industrias de PC y teléfonos inteligentes han sufrido escasez de chips de memoria y CPU desde finales del año pasado. El año anterior, Nikkei Asia fue el primero en informar que HP, Dell, Asus y Acer estaban considerando utilizar el DRAM de CXMT.
Las compañías de PC han priorizado los chips para los modelos premium y han aumentado los precios generales en varios cientos de dólares para reflejar los costos crecientes de los componentes. Las compañías de teléfonos inteligentes como Xiaomi, Oppo y Vivo, por otro lado, cortan sus previsiones de envío de 2026 varias veces debido a la escasez de memoria.
Se espera que la industria mundial de PC reduzca más del 11% este año debido al crujiente de memoria sin precedentes, con condiciones de suministro que empeoran hacia finales de este año, estimaciones de la empresa de investigación de mercado IDC.
El déficit en los chips de memoria ha resultado ser una oportunidad de oro para CXMT para tocar la cadena global de suministro de PC. El Hefei, creador de memoria basado en China, enumerado en el mercado STAR basado en tecnología de la Bolsa de Shanghai el 27 de julio y su precio de cuota se elevaba casi 5x en el primer día de comercio. Su capitalización de mercado alcanzó más de 3.5 billones de yuan ($545 mil millones) al martes, topping Intel y empezando a acercarse a Micron y SK Hynix.
CXMT estimó en una presentación a la Bolsa de Valores de Shanghai que su beneficio neto para la primera mitad de 2026 alcanzaría entre 52 mil millones de yuan y 58 mil millones de yuan, hasta 2,530% de un año antes. El chipmaker atribuyó el aumento a las condiciones favorables del mercado y un mejor entorno de precios. CXMT ya suministra a casi todas las principales empresas tecnológicas chinas incluyendo Tencent, Alibaba Cloud y ByteDance.
"Creerías que el precio de CXMT es más barato que los tres mejores jugadores, lo que es una suposición equivocada. ... Su DRAM definitivamente no es más barato que los similares de Samsung", dijo una de las personas. "También no pudimos reservar suministros de CXMT más allá del trimestre actual, ya que muchas compañías están corriendo para asegurar DRAM de él", agregó la persona.
CXMT y Yangtze Memory Technologies (YMTC) están llevando a cabo sus planes de expansión de la capacidad más agresivos en casa. CXMT está expandiendo plantas en Shangai con el objetivo de tener una capacidad de dos a tres veces mayor que su base en Hefei, incluyendo la capacidad para construir memoria de alta ancho de banda (HBM), un componente esencial de AI, Nikkei Asia informó anteriormente.
Tyler Durden
Tue, 08/04/2026 - 15:40