El ascenso de la IA física ya está en marcha, con robots humanoides entrando en fábricas, almacenes y otros entornos industriales, y pronto en el campo de batalla moderno.

Se espera que los envíos globales de robots humanoides se aceleren en 2027, pero la revolución robótica más amplia se enfrenta a un punto crítico: el acceso a los imanes de poca profundidad que potencian motores y actuadores de alto rendimiento. China controla la mayor parte de esa cadena de suministro.

El analista de Bernstein Dien Wang dijo a los clientes el lunes que los robots humanoides requieren un estimado de 3,5 a 4 kilogramos de imanes de poca profundidad por unidad, en comparación con aproximadamente 1 a 3 kilogramos para un motor EV.

"Un robot humanoide puede consumir más del doble de material magnético como motor EV (Exhibición 3), destacando la creciente importancia estratégica de los imanes de tierra rara. Más allá del conocido neodimio (Nd) y el samarium (Sm), elementos raros de la Tierra como disprosio (Dy), terbium (Tb), y praseodymium (Pr) también son críticos para el rendimiento magnético (Exhibición 4, Prueba 5). Por lo tanto, vemos toda la cadena de valor imán de la Tierra rara como importante estratégicamente", dijo Wang.

Los imanes de tierra rara (NdFeB) se componen de múltiples materias primas, incluyendo varios elementos de tierra rara.

Los imanes proporcionan la densidad de par, tamaño compacto y resistencia al calor necesaria para motores de alto rendimiento y actuadores robóticos.

Wang describió que el dominio de China en imanes de tierra rara es preocupante en un "mundo crecientemente multipolar". Dijo que sólo hay tres conclusiones que sacar de esto:

Los EV chinos (por ejemplo, BYD) y los OEM humanoides podrían beneficiarse de una mejor posición competitiva en el extranjero.

El actuador robótico chino (por ejemplo Tuopu, Sanhua) y los proveedores de motores EV (por ejemplo, Inovance) podrían ganar acciones a nivel mundial, ya que las cadenas de suministro rivales siguen siendo más vulnerables a las perturbaciones del imán raras.

Los imanes no chinos de poca profundidad (Exhibición 17) podrían beneficiarse de las crecientes solicitudes de diversificación de la cadena de suministro.

Cadena de valor imán de longitud abarca una serie de etapas técnicamente exigentes

China controla alrededor del 59% de la minería de antaño imán global, el 91% de refinación y el 94% de fabricación de imanes, según el analista.

La Agencia Internacional de Energía espera que China retenga más de la mitad de la minería y más del 75% de la refinación a través de 2040, mientras que es poco probable que el reciclaje reduzca significativamente los riesgos de suministro a corto plazo.

Beijing ha armado su dominio de tierras raras como una herramienta geopolítica contra Estados Unidos. China impuso controles a siete productos medianos y pesados de tierras raras en 2025, extendió los requisitos de concesión de licencias a algunas transacciones en el extranjero y restringió las exportaciones a decenas de empresas estadounidenses, europeas y japonesas.

Esas 2025 medidas causaron un colapso inmediato, aunque temporal, en las exportaciones chinas de imanes.

China/Asia Producción de imanes NdFeB

Comparando con EE.UU. y Europa...

He aquí cómo aprovechar a través de toda la cadena de suministro de imán ex-China:

"A medida que la IA Física emerge como un campo de batalla estratégico entre las naciones líderes, el control de los puntos críticos podría finalmente determinar quién gana la mano superior", señaló Wang.

China ya puede tener una ventaja estructural en el desarrollo de robots humanoides, apoyado por su ecosistema de fabricación masiva y el dominio de la cadena de suministro de tierras raras. El lunes, el CEO de Hugging Face dijo a CNBC que China está ganando la carrera de AI y dominando cada vez más los modelos de código abierto. Tomadas juntas, estas señales sugieren que el liderato de Occidente en AI podría estar erosionando contra China.

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Tyler Durden

Tue, 08/04/2026 - 21:20